Erin Greene se rend chez le Dr Sarah Gunning pour sa visite de contrôle. Elle ne porte plus de bébé.

La messe est annulée. Le père Paul Hill ne supporte plus la lumière (sa chair brule) et se sens affamé. Il n'arrive pas à manger la soupe préparée par Beverly Keane, puis il lui demande de le laisser seul pour qu'il prie.

Ed Flynn emmène Riley Flynn pécher, seuls. Il lui parle de ce qu'il a ressenti quand Riley est parti, puis quand l'accident a eu lieu. Et il lui demande pardon parce qu'il se sent responsable des mauvais choix de son fils.

Erin et Riley discutent chez elle. Elle range les affaires de sa mère et parle du mal qu'elle lui a fait. Puis du bien que petit-pieds lui a fait alors qu'elle vivait avec un double de sa mère.

Riley lui parle de son rêve. Il sent qu'il ne quittera jamais cette ile, mais qu'Erin peut faire ce qu'elle veut. Ils prient ensemble.

Le père Pruitt endure les souffrances de sa transformation. Il s'enfonce un crucifix dans la main et ne peux s'empêcher de lécher le sang qui coule. Sa paume se régénère.

Une fois la nuit tombée, lepère Pruitt va donner la messe à [Mildred Gunning]] qui le reconnait pour la première foi.

Riley prononce un long monologue sur la mort après que Erin lui ai demandé ce qui se passe quand on meurt. Elle lui raconte alors ce qui est arrivée à son bébé. Elle est aimé et elle n'est pas seule. Ils passent la nuit ensemble.

Rentré chez lui, le père Pruitt est pris d'une faim terrible. Il boit le reste du vin de messe, directement à la carafe, quand Joe Colly arrive. Ils échangent sur la ressemblance entre Hill et Pruitt puis sur les pulsions liées à la soif. Le prêtre prend Joe dans ces bras, le serrant très fort. Mais quand il décide de le lacher, Joe tombe et se cogne la tête. Il perd son sang et Pruitt se met à le lécher sur le sol, puis directement à la blessure pendant que Joe Agonise.

Riley a fait le même rêve, mais Erin est avec lui.

Erin va sur le continent pour avoir un deuxième avis.

Le sheriff Hassan laisse Ali aller à la messe.

Beverly trouve la père Pruitt effondré contre son frigo, près du cadavre de Joe. Elle organise un chant à l'église pendant qu'elle donne des instructions à Sturge et Wade Scarborough pour qu'ils fassent disparaitre le corps.

Le médecin qu'Erin rencontre lui dit qu'elle n'a jamais été enceinte. Ni son sang, ni son corps n'en portent la moindre trace.

Soirée AA : Riley demande à Pruitt ce qu'il dirait à Erin, puis le prêtre lui ment en disant que Joe ne viendra pas parce qu'il est parti voir sa sœur.

Diner de famille chez les Flynn, Annie Flynn loue le père Paul. Puis elle parle à Riley des petits miracles qu'elle a constaté. Riley lui dit que le prêtre lui a menti.

Le père Pruitt attend l'Ange dans le centre communautaire. Celui-ci arrive en portant les vêtements de Pruitt (manteau long et chapeau). Il rempli la carafe de l'eucharistie avec son sang.

Riley décide d'aller parler à Paul plutôt que d'aller voir Erin. L'Ange l'attaque et le vide de son sang.

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